Wir sprechen offen über Ihre Ziele und Pläne und schauen uns erste konkrete Richtungen für die zukünftige Gestaltung an. Alles unverbindlich und kostenfrei.

Nein, wir prüfen jeden einzelnen Vertrag, ob dieser für Sie und Ihre Situation passend ist. Ist dieser Vertrag gut, bleibt er bestehen und wir übertragen diesen zur Beratung, um künftig auch hier den gewünschten persönlichen Service bieten zu können - ohne Kündigung und Neuabschluss !

Nichts, unsere Beratung und Bestandsbetreuung Ihrer Verträge sind für Sie immer kostenfrei, es gibt keine Honorarvergütungen oder Ähnliches.

Er agiert als Ihr Interessenvertreter, vergleicht Produkte, findet das passende für Sie und unterstützt bei der Schadenmeldung und -abwicklung. Ein Makler ist an keine bestimmte Versicherungsgesellschaft gebunden, im Gegensatz zu einem Vertreter, der nur Produkte einer Gesellschaft anbietet. Er kann aus einer Vielzahl an Anbietern und Produkten frei je nach Wunsch und Bedarf des Kunden wählen.

Nein, der Preis der Versicherung ändert sich durch den Makler nicht, aber er findet oft bessere Angebote, da er Zugang zu vielen Anbietern hat.

Nein, der Steuerberater berät Sie, was für Sie das Beste ist, wir stellen dann die Produkte, um die Empfehlung des Steuerberaters umsetzen zu können, um künftig steueroptimiert anlegen und investieren zu können.

Ja, über den Vorsorge-Mantel. Es gibt spezielle Altersvorsorgeprodukte, bei denen Sie langfristig in ETFs oder Fonds investieren und die eingezahlten Beiträge als Sondervermögen steuerlich gelten machen könntest.